取引先の登録・管理

対象読者: 事務所の職員（全ロール） ゴール: 取引先を登録し、連絡先や LINE 連携の状態を管理できること。

取引先を登録する

1. 左メニューの「顧客」→「顧客を追加」を開きます。
2. 次の項目を入力して保存します。

• メールアドレスは後から追加・変更できます。LINE だけでやりとりする取引先は空欄でも構いません。
• 同じ会社の複数担当者とやりとりする場合は、担当者ごとに登録してください（LINE の紐づけは人単位のため）。

取引先詳細でできること

「顧客」一覧から取引先を開くと、タブで次を管理できます。

• 案件: その取引先への回収依頼の一覧と進捗。
• 基本情報: 名前・会社名・メールの編集。
• LINE連携: 連携状態の確認、連携コードの案内、連携の解除。

LINE 連携の管理

• 未連携の取引先には、「LINE連携」タブの連携コードを案内します（友だち追加 → コード送信で自動紐づけ）。
• 誤って別の人が連携してしまった場合（ご家族・別の担当者など）は、「LINE連携」タブで連携を解除してから、正しい方にコードを案内し直してください。
• 連携済みかどうかは、取引先一覧・詳細のバッジで確認できます。

取引先情報の変更・削除

• 名前・会社名・メールは「基本情報」タブからいつでも変更できます。
• 取引先の削除は、進行中の依頼がない状態で行ってください。過去のやりとりの記録が不要になった場合のみお勧めします。

よくある質問

Q. 取引先本人にも登録作業が必要ですか？ A. 不要です。登録・管理はすべて事務所側で行い、取引先は LINE か提出リンクで書類を送るだけです。

Q. 会社単位と担当者単位、どちらで登録すべきですか？ A. 実際に書類を送ってくれる人の単位での登録をお勧めします。LINE の紐づけ・通知はその人の LINE に届きます。

Q. 担当者が交代しました。 A. 新しい担当者を別の取引先として登録するか、既存の取引先の LINE 連携を解除して新担当者に連携し直してもらってください。メールアドレスも「基本情報」から更新してください。