対象読者: 事務所の管理者(owner / admin) 所要時間: 約5分 ゴール: 職員をメンバーとして招待し、適切な権限を割り当てられること。
権限(ロール)の考え方
事務所内のメンバーには3段階の権限があります。
| ロール | できること | 想定 |
|---|---|---|
| owner | すべての操作。契約・支払い、owner の譲渡を含む | 代表者(各事務所1名) |
| admin | 設定・メンバー管理・LINE / Drive 接続+日々の業務 | 管理職 |
| member | 日々の回収業務(依頼作成・確認・催促など) | 一般の職員 |
- owner は各事務所に1名で、譲渡でのみ変更できます(増やせません)。
- 設定変更・LINE / Drive の接続・メンバー招待は owner / admin のみです。
- 招待で付与できるのは admin または member です(owner は招待では付与できません)。
1メンバーを招待する
- 「設定」→「メンバー」を開きます。
- 「メンバーを招待」で、次を入力します。
- 名前(任意)
- メールアドレス(必須)— 招待する職員の Google アカウントのメールアドレス
- ロール — admin または member
- 「招待を送る」を押します。招待リンクが発行され、画面に表示されます。
2招待リンクを本人に渡す
表示された招待リンクを、本人に共有します(チャットやメールなど)。
重要: 招待リンクはその場で1度だけ表示されます。再表示はできないので、この画面でコピーしてから閉じてください(もし逃しても、もう一度招待すれば新しいリンクを発行できます)。
- 招待リンクは 7日間有効・1回のみ使用できます。
3本人がリンクから参加する
招待された本人は、次の操作で参加します。
- 受け取った招待リンクを開きます。
- 「Googleでログインして参加」を押します。
- 招待されたメールアドレスの Google アカウントでログインします。
これで参加が完了し、以後はそのメンバーも「Googleでログイン」から通常どおりログインできます。
セキュリティのポイント: 参加できるのは、招待したメールアドレス本人の Google アカウントだけです。リンクが他人に渡っても、別のアカウントでは参加できません(「このリンクは〇〇宛です」と表示されて弾かれます)。
メンバーの管理
「設定」→「メンバー」の一覧から、次の操作ができます。
- 表示名の変更: メンバー一覧で名前を編集できます(本人も自分の名前を変更できます)。
- ロールの変更: admin ⇄ member を切り替えられます(owner は対象外)。
- 無効化: 退職などで利用を止める場合に無効化します。以後ログインできなくなりますが、操作履歴は残ります。
- owner の譲渡: 現 owner のみが実行できます。譲渡すると相手が owner になり、ご自身は admin に変わります。
メンバーのステータス
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 招待中 | 招待リンクを発行済みで、まだ本人がログインしていない状態 |
| 有効 | 参加済みで利用できる状態 |
| 無効 | 無効化され、ログインできない状態 |
よくある質問
Q. 招待メールは自動で届きますか? A. 現在は、発行された招待リンクを管理者が本人に共有する方式です(メールでの自動送信は今後対応予定です)。
Q. 招待したのに参加できないと言われました。 A. 次を確認してください。(1) 招待したメールアドレスと同じメールアドレスの Google アカウントでログインしているか、(2) リンクの有効期限(7日)が切れていないか、(3) すでに一度使われていないか。いずれかに該当する場合は、もう一度招待して新しいリンクを渡してください。
Q. member を後から admin にできますか? A. できます。「設定」→「メンバー」で対象メンバーのロールを変更してください。
Q. 職員が退職しました。 A. 該当メンバーを「無効化」してください。以後ログインできなくなります(履歴は保持されます)。
Q. owner を別の人に変えたいです。 A. 現 owner が「設定」→「メンバー」から対象メンバーへ譲渡してください。owner は各事務所1名のため、譲渡するとご自身は admin になります。
困ったときは、サポート窓口(https://mirai-code.co.jp/contact/)までお問い合わせください。