回収依頼の作成

対象読者: 事務所の職員（全ロール） 所要時間: 1件あたり1〜3分 ゴール: 取引先に書類の回収依頼を送り、提出を待つ状態を作れること。

依頼を作る

1. 左メニューの「回収」→「回収を開始」を開きます。
2. 1. 顧客 — 依頼を送る取引先を選びます。未登録なら「顧客を追加」から先に登録してください。
3. 2. 書類 — 集める書類を指定します。次の3つは組み合わせて使えます。
   • テンプレート（任意）: 登録済みの書類セットを選ぶと項目がまとめて入ります。
   • よく使う書類: 士業でよく回収する定番書類をチェックで選べます。
   • 自由入力: 「株主名簿」など、その依頼だけの書類を直接入力します。
4. 期限を設定します（任意。設定すると取引先への案内と催促に使われます）。
5. 作成すると、依頼の一覧と詳細画面に追加されます。

単発の依頼（「履歴事項全部証明書だけ欲しい」等）はテンプレートなしで、書類を1つ選ぶだけで作成できます。

書類項目の作り方のコツ

1項目 = 提出ファイル1点になるように分けるのが基本です。

• 取引先から見て「あと何が足りないか」が明確になります。
• 届いたファイルの自動整理（どの項目の書類か）の精度も上がります。
• 補足があれば項目の説明欄に書きます（例: 「表紙と直近1年分のページ」）。

作成すると何が起きるか

• その依頼専用の提出リンク（取引先がブラウザからアップロードするページ）が発行されます。
• その依頼の LINE 連携コードが発行されます（LINE 未連携の取引先にはこのコードを案内します）。
• LINE 連携済みの取引先には、依頼の通知が LINE に自動送信されます。

取引先への案内文・リンクは、依頼の詳細画面から確認できます。

よくある操作

• 書類の追加・変更: 依頼作成後に「やっぱり見積書も欲しい」となった場合は、依頼詳細から項目を追加します。
• 期限の変更: 依頼詳細から変更できます。変更後の催促には新しい期限が使われます。
• 依頼のやり直し: 誤って作成した依頼は、依頼詳細からアーカイブしてください。提出リンクは「受付を終了しました」の表示になります。

次のステップ → 提出物の確認・承認・差し戻し